在马尼拉呆了四天，杨廷和的船队起航。
吕宋国王亲自率领王室成员和文武官员，到码头上送行，还送了厚礼。
这些礼物包括：20个奴隶，其中男女各10人。1个熟悉当地和南洋航路的领航员。
海上航行，船和水手固然重要，但是航路更加重要。一个熟悉航路的领航员, 绝对是一个重礼，表达了满满的诚意。
此外，还有两个翻译，一些食物等补给物质。
送出这么多礼物，吕宋王固然有些心疼，但是还是爽快地送了出去。因为大明也给他赏赐了，自己应该回礼。
他更加知道，这些礼物跟将来从大明那里得到的好处相比, 其实微不足道。
跟大明保持良好关系，跟大明通商，仅仅这两点，吕宋就能获得极大的利益。
当吕宋王被邀请到毛锐的战舰上参观，看见大明巨大的各种用途的战舰、火炮、火铳、强弓硬弩、威武的大明官兵，他再一次意识到，自己做对了。
跟大明交好，是最为明智的选择。
离开吕宋，舰队去了占婆。
此时的占婆比较强盛。北方的占城一直被他们压了一头，占婆属于地区小霸王。
但是这个小霸王，毕竟只是个地区性的小霸王。在大明面前，它还不敢托大，对于大明天朝使者的来访，自然不敢怠慢。
第二天，占婆国王就亲自设宴，招待杨廷和、李梦阳、毛锐、赵铎等高官。
接下来的节目，就跟吕宋大致上相似。
杨廷和通知占婆，大明已经彻底打败鞑靼, 并且把鞑靼赶出北方草原。平定了南方倭寇, 海盗，建立了大明朝廷主导的海上秩序。大明取消了海禁，今后可以跟大明自由贸易等等。
这些消息，对于占婆来说也是好消息。他们本来就没有侵犯大明的野心，能够从自由贸易中获得好处，就已经喜出望外。
杨廷和还警告占婆，今后不许欺负北方的占城和其他国家，否则的话，大明不会坐视不理。
占婆王赶紧答应，表示今年就去大明朝贡，表示臣服。
跟在吕宋一样，也见了当地华人，赵铎也设立了飞鱼商行，作为锦衣卫的情报机构。
离开占婆，就前往暹罗，之后南下满剌加。在满剌加跟佛郎机的三艘武装商船打了一仗，不到半个时辰，就全部击沉对方。
这一战, 就在港口不远处打的，岸上许多人都在看热闹。战斗还没有结束, 消息就传遍了满剌加全城。
此时佛郎机人在满剌加非常嚣张，见他们的武装商船被击沉，岸上的人纷纷叫好。
战斗结束之后，大明船队进港靠岸，开始登陆。已经潜伏在这里的锦衣卫探子汇报了情况，杨廷和、毛锐、赵铎、李梦阳几个人商议一下，果断决定攻打满剌加的佛郎机人。
大明军队出动，用了两个时辰，全歼了佛郎机人，占领了他们的房屋和货站，缴获了肉豆蔻、丁香等香料三万多斤和其他钱财。
除了留下两个懂孟加拉话的翻译和两个熟悉航路的领航员，其余的126人全部杀掉，沉底铲除了佛郎机在满剌加的势力。
这些佛郎机人在满剌加做生意，垄断货物，欺行霸市，传教，非常嚣张。其他国家的人都不敢惹他们，就连满剌加王都不敢轻易得罪他们。
现在佛郎机人被大明一战彻底铲除，赢得热烈欢迎。
接下来，就是满剌加王接见，上演跟吕宋相似的剧情。
谷礳